
宋高宗绍兴年间,岳飞被秦枪陷害而死。其后,宋宁宗即位,以临安为都,但大宋君臣只愿享乐,全真派长春子丘处机道长看不过眼,决心为人民除害,遂夜探王府,将王道乾刺杀之后携着王道乾之人头到处藏匿。宋兵四处追杀丘处机,丘处机藏身于郭啸天与杨铁心家内,避过宋兵耳目,啸天与铁心知丘处机乃一名好汉,与他结为朋友,并请丘处机替杨妻包惜弱和郭妻李萍腹中之子改名,丘为纪念靖康,遂分别起名为郭靖、杨康。
南宋初年,政治昏庸。江北生民涂炭,江南却是一片歌舞升平。乱世之下,百姓对朝廷的腐朽义愤填膺,惩奸除恶的武林侠士层出不穷。一个风雪交加夜,全真派大侠丘处机被官府追杀逃至牛家村,结识了两位忠良之后杨铁心与郭啸天。不料却给郭杨两家招来杀身之祸。郭杨两位的内人都已身怀有孕,腹中胎儿得丘道长赐名郭靖和杨康,并以短剑为信物义结金兰。谁知祸从天降,逃难途中郭啸天被奸臣段天德所杀,其妻李萍被官府捉拿。杨铁心倒在血
王道干出使金国,向元颜洪熙奉承,通敌卖国,丘处机痛恨其行为,将他杀死。处机路过牛家村,与郭啸天、杨铁心不打不相惜,三人惺惺相识。时郭妻李萍,杨妻包惜弱同时有孕,处机赠一对短剑予二人腹中块肉,并替他们改名郭靖及杨康,在短剑上刻上名字,啸天与铁心将短剑交换,订下他日诞下胎儿,同性则结义,异性则结为夫妇。 时金兵追捕处机,处机大开杀戒,完颜洪烈大难不死,身受重伤,惜弱好心,替他疗伤,洪烈稍为康复后即逃去